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Compte & entreprise

Votre profil, celui de votre société, vos préférences d'affichage et la reprise de vos données.

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  1. Accueil
  2. Compte & entreprise
  3. Reprise de données
  4. Mon profil
  5. Préférences (affichage des modules)
  6. Mes favoris
  7. Préférences (sync calendrier)
  8. Préférences (geofence)
  9. Mon kilométrage
  10. Mes notes de frais
  11. Profil société
  12. Mode École
  13. Aide

Voici tous les sous-modules de « Compte & entreprise » tels qu'ils existent dans l'application. Le détail et les captures sont rédigés au fur et à mesure.

Pour commencer

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Vous êtes chez vous

L'écran d'accueil rassemble ce qui vous concerne aujourd'hui : votre parcours de démarrage tant qu'il n'est pas terminé, vos chiffres du moment, et les raccourcis vers ce que vous utilisez le plus. Ce n'est pas un tableau de bord complet et ce n'est pas voulu : tout le reste s'atteint par le panneau de gauche, qui est la vraie carte de l'application.

Le parcours de démarrage, tant qu'il reste des étapes

Vos chiffres du moment

Les raccourcis vers ce que vous ouvrez le plus souvent

Le panneau de gauche reste la carte complète

L'écran change selon votre métier et votre rôle

Pourquoi l'accueil ne montre pas tout
Un écran d'accueil qui montre tout ne montre rien : le regard n'y accroche nulle part et on finit par passer directement au menu.

Celui-ci ne porte que ce qui est daté d'aujourd'hui ou en attente d'action. Ce qui se consulte se cherche dans le panneau de gauche, qui est organisé par espaces et ne bouge pas.
Le parcours de démarrage
Tant qu'il reste des étapes de configuration à franchir — identité de l'entreprise, conditions de vente, équipe, facturation électronique —, elles apparaissent ici.

Elles disparaissent d'elles-mêmes une fois franchies. Ce n'est pas une liste à cocher pour la forme : chacune conditionne quelque chose de concret, généralement la conformité d'un document que vous allez envoyer.
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Compte & entreprise

Le point d'entrée de tous vos réglages, en trois familles qu'il vaut mieux ne pas confondre : ce qui concerne l'entreprise et vaut pour tout le monde, ce qui concerne votre équipe et les droits de chacun, et ce qui ne concerne que vous et votre appareil. Un réglage d'affichage retiré ici ne l'est que pour vous ; un réglage de profil société change ce qui s'imprime sur les factures de toute l'entreprise.

Réglages de l'entreprise : identité, mentions légales, régime fiscal

Réglages d'équipe : membres, rôles, droits d'accès

Réglages personnels : profil, affichage, calendrier, favoris

Un réglage personnel ne vaut que pour vous

La reprise de vos données existantes part d'ici

Compte et entreprise
Trois portées, à ne pas confondre
• L'entreprise — son nom, ses logos, ses mentions légales, son régime de TVA. Ce que vous y changez apparaît sur les documents de tout le monde.
• L'équipe — qui est membre, avec quel rôle, et ce que chaque rôle a le droit de voir.
• Vous — votre photo, votre agenda, les modules que vous affichez, vos onglets favoris.

La confusion la plus fréquente porte sur les modules : les retirer de son affichage personnel ne les retire de la vue de personne d'autre, et ne change aucun droit.
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Reprise de données

Faire entrer dans l'application ce que vous avez déjà ailleurs : clients, catalogue, tarifs fournisseurs, stock de départ, fiches salariés, plannings, soldes de congés, biens et baux, et les écritures des exercices clos. Chaque famille a son assistant, et plusieurs reprennent directement l'export d'un logiciel que vous quittez. Un classeur ordinaire fonctionne aussi : les colonnes sont reconnues automatiquement.

Un assistant par famille de données

Reprise directe des exports de plusieurs logiciels du marché

Un classeur Excel ou LibreOffice suffit

Les colonnes sont reconnues automatiquement

Les écritures des exercices clos se reprennent par le fichier comptable

Reprendre vos données
Commencer par les clients
L'ordre compte : tout se rattache aux clients, puis au catalogue. Reprendre le stock avant le catalogue oblige à recommencer, faute d'articles auxquels rattacher les quantités.

L'ordre utile est donc : clients, catalogue et tarifs, stock, puis équipe et plannings.
Ce qu'il ne faut pas chercher à reprendre
Les devis et les factures des exercices passés ne se reprennent pas comme des pièces vivantes : ce sont des documents émis, qui appartiennent à leur logiciel d'origine et à vos archives.

Ce qui se reprend, c'est l'écriture comptable de ces exercices, par le fichier des écritures. Cela évite la ressaisie de plusieurs années de facturation, qui n'apporterait rien.

Mon compte

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Mon profil

Votre photo, vos coordonnées et votre adresse. La photo n'est pas cosmétique : c'est elle qui vous identifie sur les tâches assignées, les commentaires et les validations, dans une équipe où plusieurs personnes portent parfois le même prénom. Vos coordonnées servent aux notifications et, selon votre rôle, peuvent apparaître comme contact sur des documents envoyés à des clients.

Photo, nom, coordonnées et adresse

La photo vous identifie sur les tâches et les validations

Le courriel reçoit vos notifications

Distinct du profil de l'entreprise

Ces informations ne changent aucun document déjà émis

Mon profil
Profil personnel et profil société
Votre profil, c'est vous. Le profil société, c'est l'entreprise.

Changer votre adresse ici ne modifie ni l'adresse imprimée sur les factures ni les mentions légales : celles-ci vivent dans le profil de l'entreprise, et leur modification demande un rôle de dirigeant.
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Affichage des modules

Retirer de votre navigation ce dont vous ne vous servez pas, espace par espace ou rubrique entière. Le réglage ne vaut que pour vous, se défait à tout moment, et ne change aucun droit : ce qui est masqué reste accessible par un lien direct ou par la recherche. À ne pas confondre avec les permissions de modules, qui décident de ce qu'un rôle a le droit d'ouvrir.

Masquer un espace, ou une rubrique entière

Le réglage ne vaut que pour vous

« Tout réafficher » remet la navigation d'origine

Aucun droit n'est modifié : ce n'est pas une permission

Ce qui est masqué reste atteignable par la recherche

Choisir ce qui s'affiche
Affichage n'est pas permission
Ce réglage cache ; il n'interdit pas. Un module masqué reste ouvrable par un lien, par la recherche, ou en le réaffichant.

Les véritables droits se règlent ailleurs, dans l'administration de l'équipe, et par le dirigeant. Confondre les deux fait croire qu'on a restreint un collaborateur alors qu'on a seulement rangé son propre menu.
Pourquoi masquer
Une entreprise n'utilise jamais l'intégralité des espaces. Les laisser tous affichés allonge le menu et fait chercher plus longtemps ce qu'on ouvre chaque jour.

Le réglage se défait sans conséquence : on peut donc masquer largement et rétablir au besoin, plutôt que d'hésiter.
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Mes favoris

Les onglets de la barre du bas : ce que vous voulez atteindre en un geste, sans ouvrir le menu. Vous choisissez les entrées, vous les réordonnez par glissement, et un aperçu montre la barre telle qu'elle sera. C'est un réglage personnel, réversible d'un geste : on revient à la barre par défaut sans rien perdre.

Choisissez les onglets de votre barre du bas

Réordonnez-les par glissement

Un aperçu montre le résultat avant d'enregistrer

Réglage personnel, propre à vous

Retour à la barre par défaut à tout moment

Ce qui mérite un onglet
Un onglet n'a de valeur que pour ce qu'on ouvre plusieurs fois par jour. Au-delà de quatre ou cinq, la barre devient illisible et ne fait plus gagner de temps.

Le bon critère n'est donc pas l'importance mais la fréquence : un écran capital consulté une fois par mois se cherche très bien dans le menu.
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Calendrier de votre téléphone

Envoyer vos horaires, vos congés et vos échéances vers l'application de calendrier de votre appareil. L'intérêt n'est pas technique : c'est de faire apparaître vos obligations professionnelles là où vous regardez déjà, à côté de vos rendez-vous personnels. La synchronisation se relance à la demande et se retire proprement, en reprenant les événements qu'elle avait déposés.

Horaires, congés et échéances envoyés vers votre calendrier

Vos événements professionnels apparaissent parmi les personnels

La synchronisation se relance à la demande

Sa suppression retire les événements déposés

Le sens est unique : de l'application vers votre calendrier

Synchroniser votre calendrier
Un seul sens
L'application dépose des événements dans votre calendrier ; elle n'en lit pas.

Un rendez-vous ajouté dans votre calendrier personnel n'apparaîtra donc pas dans votre planning professionnel, et ne bloquera aucun créneau de réservation. C'est délibéré : votre agenda privé ne remonte pas dans l'entreprise.
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Géofence

Le rayon autour d'un lieu de travail à partir duquel votre arrivée est reconnue. Réglé trop petit, le pointage ne se déclenche pas et il faut le faire à la main ; réglé trop grand, il se déclenche depuis la boulangerie d'en face. La valeur par défaut est de cent mètres, et la plage usuelle va de cinquante à cinq cents mètres selon la taille du site.

Un rayon en mètres autour du lieu de travail

Valeur par défaut : 100 mètres

Plage usuelle : de 50 à 500 mètres

Trop petit, l'arrivée n'est pas reconnue

Trop grand, elle se déclenche trop tôt

Le pointage par la position
Choisir un rayon
Le bon rayon dépend de la taille du site et de la précision de la localisation, qui est meilleure en extérieur qu'à l'intérieur d'un bâtiment.

Un atelier en ville se règle autour de cent mètres. Un chantier étendu, une zone industrielle ou une exploitation agricole demandent davantage — jusqu'à cinq cents mètres — faute de quoi une personne réellement présente ne sera pas reconnue.

Mon espace

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Mon kilométrage

Notez vos trajets professionnels. L'indemnité est calculée pour vous,
au barème en vigueur, selon la puissance du véhicule enregistré sur
votre fiche.

Saisissez le trajet et sa distance, l'indemnité suit

Aller-retour double la distance : ne la comptez pas deux fois vous-même

Rattachez vos trajets à une note de frais pour les faire valider

Le domicile-travail habituel n'est pas un trajet professionnel

D'où vient le montant
Le barème kilométrique est celui publié chaque année par
l'administration. Il dépend de la puissance fiscale du véhicule
et du nombre de kilomètres déjà parcourus dans l'année : le tarif
au kilomètre baisse par paliers.

Vous ne saisissez donc jamais un montant, seulement une distance.
Si le montant vous surprend, vérifiez d'abord la puissance
enregistrée sur votre fiche.
Ce qui compte, et ce qui ne compte pas
Comptent : les déplacements chez un client, sur un chantier, entre
deux sites, ou vers une formation.

Ne comptent pas : le trajet habituel entre votre domicile et votre
lieu de travail. Il relève d'un autre dispositif, pas du
kilométrage professionnel.
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Mes notes de frais

Regroupez vos dépenses professionnelles dans une note, puis envoyez-la
à votre responsable. Tant qu'elle n'est pas envoyée, vous pouvez la
modifier autant que vous voulez.

Ajoutez une dépense à la main, ou photographiez le ticket

Le justificatif reste attaché à la ligne : gardez-le, il est demandé en cas de contrôle

Vos trajets se rattachent à la note, sans être ressaisis

Une note envoyée n'est plus modifiable : relisez-la avant

Ce qui se passe après l'envoi
Votre responsable voit la note, ligne par ligne, avec les
justificatifs. Il l'accepte, ou il la refuse en expliquant
pourquoi : un refus sans motif n'est pas possible.

Refusée, la note vous revient modifiable. Acceptée, elle entre dans
ce qui part chez le comptable, et elle est figée.
Photographier un ticket
La photo est lue et le montant, la date et le commerçant sont
proposés. Relisez-les : un ticket froissé ou pâle se lit mal, et
c'est vous qui signez la note.

La photo est conservée quoi qu'il arrive : c'est elle le
justificatif, pas le montant saisi.

Mon entreprise

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Profil société

L'identité de votre entreprise et son régime : nom, logos, coordonnées, forme juridique, code d'activité, capital, numéro d'immatriculation, assurance décennale, ainsi que l'imposition des bénéfices et le régime de TVA. Trois mentions y sont obligatoires sur vos devis et vos factures. Modifier les informations légales demande une vérification par code, parce que ce sont elles qui engagent l'entreprise.

Nom, logos, coordonnées et couverture géographique

Forme juridique, code d'activité, capital, immatriculation

Imposition des bénéfices et régime de TVA

Exigibilité de la TVA : encaissements, débits, ou mixte

La modification des informations légales exige un code de vérification

Modifier les informations de l'entreprise
L'exigibilité de la TVA décide du mois
L'exigibilité dit quand la TVA devient due, et donc dans quelle déclaration une facture entre :

• Encaissements — la TVA devient due lorsque le client paie. C'est le régime par défaut des prestations de services.
• Débits — la TVA est due à la livraison, donc à la facturation. C'est le régime des livraisons de biens.
• Mixte — les deux, selon la nature de l'opération.

Une facture émise en mars et payée en mai entre dans la TVA de mars aux débits, et dans celle de mai aux encaissements. C'est le réglage qui explique le plus d'écarts entre le récapitulatif de TVA et ce qu'on croyait devoir.
Les mentions obligatoires
Trois mentions doivent figurer sur vos devis et vos factures, et l'écran le rappelle. Leur absence rend le document irrégulier, ce qui peut être opposé par un client comme par l'administration.

C'est aussi la raison pour laquelle leur modification est protégée par un code : une erreur ici se propage sur tous les documents émis ensuite.
Imposition des bénéfices
Le choix entre impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés, et la catégorie de bénéfice — commerciale, non commerciale, agricole — découlent de votre forme juridique et de votre activité.

Ces valeurs pilotent des calculs et des estimations dans l'application. Elles ne se choisissent pas par préférence : elles constatent votre situation, et votre comptable est la bonne personne pour les confirmer.
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Mode École

Un mode d'entraînement où l'on essaie tout sans conséquence : créer des devis, des factures, des ventes, les encaisser. Le bouton de paiement marque la facture payée immédiatement, sans carte et sans argent. Rien ne part en comptabilité, aucun chiffre d'affaires n'est constaté. Le passage en mode réel est définitif et supprime tout ce qui a été créé pendant l'entraînement.

Tout s'essaie sans qu'aucun document ne compte

Le paiement est simulé : aucune carte, aucun argent

Rien ne part en comptabilité

Le passage en mode réel supprime les documents d'entraînement

Seul le dirigeant de l'entreprise peut en sortir

Le mode École
Pourquoi un mode d'entraînement
La crainte la plus répandue en découvrant un logiciel de gestion est de faire une bêtise irrattrapable : émettre une vraie facture, casser une numérotation, envoyer quelque chose à un client par erreur.

Ce mode supprime cette crainte. On peut se tromper autant qu'on veut, y compris sur des opérations qui seraient irréversibles en réel.
La sortie est définitive
Passer en mode réel supprime les documents créés pendant l'entraînement, et l'écran demande une confirmation écrite.

C'est nécessaire : garder des factures d'entraînement dans une comptabilité réelle produirait un chiffre d'affaires faux et une numérotation incompréhensible. Ce qui s'apprend pendant l'entraînement, c'est le geste — il ne s'agit pas de conserver la saisie.
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Aide

Les guides de l'application, rangés par métier, avec leur état de lecture. C'est le sommaire de ce que le panneau « ? » affiche écran par écran : on y vient pour parcourir un sujet en entier plutôt que pour comprendre l'écran sous les yeux. La même documentation est publiée sur le site, ce qui permet de la lire sur un grand écran ou de l'envoyer à quelqu'un.

Les guides rangés par métier

L'état de lecture est conservé

Complète le panneau « ? » de chaque écran

La même documentation est publiée sur le site

Sert à parcourir un sujet, pas à dépanner un écran

Deux façons de lire la même chose
Le panneau « ? » répond à « que fait cet écran », au moment où vous y êtes. Ce sommaire répond à « comment fonctionne ce sujet », quand vous cherchez à comprendre avant d'agir.

Le contenu est le même : il est écrit une fois et s'affiche aux deux endroits, ainsi que sur le site public. Il ne peut donc pas y avoir deux versions qui divergent.

Pour aller plus loin

Contact

Une question ? Réponse en français, sous 24 h ouvrées.

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Guides pratiques : facturation 2026, gestion, conformité.