Bien démarrer — Événementiel & Artisanat

Le parcours de démarrage pas à pas : configuration de base commune puis premières actions clés du module.

Sur cette page
  1. 1. Compléter l'identité de l'entreprise
  2. 2. Personnaliser vos conditions de vente
  3. 3. Activer la facturation électronique
  4. 4. Inviter votre équipe
  5. 5. Créer votre catalogue de prestations
  6. 6. Paramétrer la réservation événementielle
  7. 7. Enregistrer vos premiers clients
  8. 8. Créer votre premier projet
  9. 9. Créer votre premier devis → acompte
  10. 10. Planifier l'événement
1

Compléter l'identité de l'entreprise

La première étape partout : renseignez SIREN, code APE, capital, RCS et coordonnées. Ces informations alimentent automatiquement vos devis, factures et documents légaux.

SIREN/SIRET, code APE, capital social, n° RCS, e-mail de contact.

Saisie sans espaces sur les champs stricts (SIREN = 9 chiffres).

Démo : compléter l'identité de l'entreprise et ajouter votre logo
2

Personnaliser vos conditions de vente

Définissez vos délais de paiement, pénalités de retard, mentions CGV et coordonnées bancaires : elles apparaîtront en pied de vos devis et factures.

Délai de paiement, pénalités, mentions légales, IBAN.

Réutilisé tel quel pour tous vos documents commerciaux.

Démo : personnaliser vos conditions générales de vente
3

Activer la facturation électronique

Dès qu'un SIRET est renseigné, préparez la réception des factures électroniques (obligation progressive). La réception est disponible ; l'émission suivra le calendrier légal.

Vérifiez le SIRET détecté et votre régime de TVA.

Étape affichée uniquement si un SIRET est renseigné.

Démo : activer et paramétrer la facturation électronique
4

Inviter votre équipe

Invitez vos collaborateurs depuis l'application : chaque personne reçoit un e-mail et rejoint votre espace avec son propre accès. La gestion d'équipe se fait exclusivement dans l'app.

E-mail, intitulé de poste, date de début de contrat.

Étape optionnelle — à faire quand vous êtes prêt.

Démo : inviter un collaborateur dans votre équipe
5

Créer votre catalogue de prestations

Créez vos prestations événementielles (forfaits) dans le catalogue.

Prestation, forfait, prix.

Démo : construire votre catalogue (article, main d'œuvre, prestation)
6

Paramétrer la réservation événementielle

Activez la réservation en ligne dédiée à l'événementiel.

Créneaux, page de réservation.

Vidéo S12.mp4

Démo vidéo : Paramétrer la réservation événementielle

🎬 Démonstration vidéo en préparation.

7

Enregistrer vos premiers clients

Créez vos fiches clients dans le CRM.

Nom, e-mail, téléphone.

Démo : créer un premier client dans le CRM
8

Créer votre premier projet

Le projet est le pivot d'OrgaVision : il regroupe devis, tâches, heures et documents. Créez-le d'abord, puis rattachez-y vos livrables et votre planning.

Nom, client, dates de début et fin, budget, heures budgétées.

Tout s'y rattache ensuite : devis, tâches, temps passé, documents.

Démo : créer votre premier projet
9

Créer votre premier devis → acompte

Établissez un devis puis demandez un acompte pour sécuriser la prestation.

Devis → demande d'acompte.

Démo : créer un devis puis demander un acompte
10

Planifier l'événement

Organisez la logistique de l'événement (planning, ressources).

Planning, ressources.

Vidéo E1.mp4

Démo vidéo : Planifier l'événement

🎬 Démonstration vidéo en préparation.

Pour aller plus loin

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