Commercial

Tout en haut, le **bandeau de statut** rappelle où en est le devis (**Brouillon**, **Envoyé**, **Accepté**, **Refusé**, **Expiré**, **Facturé**) et affiche le **total TTC** de la variante retenue. Les actions disponibles en bas de page dépendent de ce statut.

La carte **Client** indique à qui s'adresse le devis (contact et, le cas échéant, son entreprise). Touchez le **crayon** pour changer de client ou compléter ses coordonnées — elles seront reprises sur le PDF et l'email d'envoi.

Date d'émission, **date de validité**, référence et responsable du devis. La date de validité déclenche le passage automatique en **Expiré** une fois dépassée.

Un devis peut proposer plusieurs **variantes** (A, B, C…) — par exemple une version standard et une version premium. Les onglets en haut de la section lignes permettent de basculer, renommer, dupliquer ou supprimer une variante. Le client choisit la variante qu'il accepte ; une fois signé, l'en-tête reste figé sur la variante retenue.

Le cœur du devis : vos **lignes** regroupées par **sections** (chapitres). Chaque ligne porte une désignation, une quantité, un prix unitaire et un taux de TVA. Touchez **« Modifier »** pour ouvrir l'éditeur de lignes (sélection au catalogue ou saisie libre).

Le **récapitulatif** calcule automatiquement le **sous-total HT**, une éventuelle **remise globale**, le **total HT**, la **TVA** et le **total TTC**. Ces montants se mettent à jour dès que vous modifiez les lignes.

Pour un devis **accepté ou signé**, cette carte suit l'avancement : **total du contrat**, **déjà facturé** et **reste à facturer**. Vous créez ici une **facture d'acompte** puis la **facture de solde**, et vous naviguez d'un clic entre le devis et ses factures.

Dès la **signature**, la facture d'acompte est **pré-remplie automatiquement** à partir du **pourcentage d'acompte** configuré sur le devis — il ne reste qu'à la valider. Chaque facture émise s'affiche ensuite sous forme de carte.

Regroupe l'**acompte** exigé (en %), les **pénalités de retard**, les **conditions de paiement** et vos **notes** — la note **client** apparaît sur le PDF, la note **interne** reste privée à votre équipe.

Ces éléments se règlent **avant d'envoyer le devis pour signature** : ils sont **reportés automatiquement sur le PDF** transmis au client (acompte, pénalités, conditions de règlement, mentions légales). Après signature, la **facture d'acompte est créée automatiquement** au montant configuré — il ne reste qu'à la valider.

Une fois le devis envoyé, le client reçoit un **email** avec un lien de signature, signe en ligne (en choisissant sa variante), et vous suivez ici l'état (**en attente** / **signé**) ainsi que la **preuve de signature** (signataire, date, empreinte). En cas d'annulation d'un devis signé, un **avenant** est généré : vous le signez d'abord, puis l'envoyez au client.

Pour un devis **envoyé** ou **expiré**, l'historique des **relances** récapitule les rappels déjà adressés au client, pour éviter les doublons et relancer au bon moment.

Un devis est toujours rattaché à un **projet** (à défaut, le projet « Non rattaché »). Cette section affiche le projet associé et la **pile des documents** du même projet (autres devis, factures, bons…), pour garder le fil du dossier.

Créez et suivez les **tâches** rattachées au devis (relancer, préparer l'intervention, livrer…). Elles apparaissent aussi dans votre agenda et le module Productivité.

La **barre flottante** en bas regroupe toutes les actions selon le statut : **envoyer pour signature**, **signer**, **accepter / refuser**, **facturer** (acompte puis solde), **bon de livraison**, **lancer la production**, **proforma**, **changer le style** du PDF, **télécharger le PDF**, **dupliquer**, **archiver** ou **supprimer**.

Pour qu'un client règle un **devis élevé en plusieurs fois**, n'éditez pas plusieurs factures à la main : utilisez les **acomptes sur le devis**. Le devis reste unique et suit tout seul le **reste à facturer**.

**Exemple — payer en 4 fois :**
1. **Acceptez le devis** (statut *Accepté*).
2. Depuis le devis, touchez **Créer une facture d'acompte** et saisissez le 1ᵉʳ versement (par ex. 25 %, ou un montant libre).
3. Répétez pour les **2 acomptes suivants** → vous obtenez 3 factures d'acompte.
4. Pour le dernier versement, touchez **Générer la facture de solde** : elle facture automatiquement **tout le reste à payer**.

Résultat : **3 acomptes + 1 facture de solde** = 4 paiements. Chaque document est une **vraie facture numérotée et conforme**, et la carte *Facturation & acomptes* du devis affiche en permanence le **déjà facturé** et le **reste à facturer**.

💡 Vous choisissez librement le nombre de versements (2 acomptes + solde, 3 acomptes + solde…) et le montant de chaque acompte.

Le **bandeau de statut** indique où en est la facture — **Brouillon**, **Envoyée**, **Payée**, **En retard**, **Annulée** ou **Irrécouvrable** — et affiche le **montant TTC**, la **date d'émission** et la **date d'échéance**. Si l'échéance est dépassée et que les pénalités sont activées, un encart rappelle l'**indemnité forfaitaire de 40 €** et le **taux légal**. C'est ce statut qui pilote les actions disponibles en bas de page.

Une **facture d'acompte** (créée depuis un devis accepté) porte un badge orange **« ACOMPTE »**, et un bouton **« DEVIS LIÉ À CET ACOMPTE »** s'affiche tout en haut : touchez-le pour **ouvrir le devis source** et voir le contrat complet. C'est le lien direct entre les deux écrans : le devis suit l'avancement de la facturation (déjà facturé / reste à facturer), la facture d'acompte renvoie vers son devis. Les factures **de solde** fonctionnent de la même façon.

Dès qu'une facture est envoyée, cette zone suit le **règlement** : montant **déjà payé** et **reste dû**. Un paiement enregistré fait passer la facture en **Payée** ; tant qu'elle ne l'est pas, elle reste **Envoyée** ou bascule **En retard** après l'échéance.

Si la facture est transmise via votre **Plateforme Agréée**, un badge indique l'état de transmission (**en attente**, **envoyée**, **acceptée**, **erreur**, **rejetée**) et le suivi **e-reporting**. Vous y retrouvez le **PDF Factur-X**, l'historique des événements et un bouton **« Réessayer »** en cas d'erreur. Le lien **« Comprendre la facturation électronique »** ouvre le guide dédié.

Une facture est rattachée à un **projet** (modifiable tant qu'elle est en brouillon). La **pile de documents** du même projet affiche les pièces associées (devis, autres factures, bons…) avec la facture courante en surbrillance, pour garder le fil du dossier.

La carte **Client** indique le contact et, le cas échéant, l'entreprise destinataire. Touchez le **crayon** (uniquement en brouillon) pour changer de client ou compléter ses coordonnées — reprises sur le PDF et l'email. Une fois la facture envoyée, le client n'est plus modifiable.

Date d'émission, **date d'échéance**, numéro, responsable, devise et type de document. Modifiable via le **crayon** tant que la facture est en brouillon.

Vos **lignes** regroupées par **sections**, avec leurs sous-totaux. En brouillon, le bouton **crayon** ouvre l'éditeur de lignes dédié. Une fois la facture envoyée, les lignes sont **figées** (valeur légale).

Le **récapitulatif** affiche le **sous-total HT**, une éventuelle **remise**, le **total HT**, la **TVA**, le **total TTC** et le **montant déjà payé**. En bas, un rappel contextuel précise l'état (envoyée le…, échéance le…, réglée par… le…).

Regroupe les **conditions de paiement**, la **note client** (visible sur le PDF) et la **note interne** (privée à votre équipe). Modifiable à tout moment via le **crayon**, même après envoi.

Pour une facture **envoyée** ou **en retard**, suivez ici l'historique des **relances**. Vous pouvez relancer **par email** (le ton s'adapte automatiquement : rappel, relance, puis mise en demeure selon le nombre d'envois), **par SMS**, ou simplement **renvoyer** la facture. Sur une facture en retard, vous pouvez aussi appliquer des **pénalités de retard**.

La **barre flottante** en bas s'adapte au statut et au type. En **brouillon** : **Envoyer**, aperçu PDF, importer des heures pointées, paiement en plusieurs fois, personnaliser le style, supprimer. **Envoyée / en retard** : **Encaisser** (chèque, virement, espèces — avec usage éventuel des points de fidélité), relancer (email/SMS), pénalités, créer un avoir, annuler, marquer irrécouvrable. **Payée** : créer un **Avoir**, dupliquer, archiver, renvoyer le reçu acquitté. Les **acomptes** et **avoirs** ont leurs propres actions adaptées.