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Gestion des Devis
Cette page rassemble tout ce qui compose un devis : son statut, le client, les lignes, les montants, les conditions et toutes les actions possibles (envoyer, signer, facturer…). Utilisez le sommaire pour aller directement à une section.
Le bandeau du haut indique le statut et le total TTC du devis
Chaque carte se modifie via son bouton crayon
Le bouton « Modifier » des lignes ouvre l'éditeur dédié
La barre d'actions en bas s'adapte au statut (envoyer, signer, facturer…)
En-tête & statut
Tout en haut, le bandeau de statut rappelle où en est le devis (Brouillon, Envoyé, Accepté, Refusé, Expiré, Facturé) et affiche le total TTC de la variante retenue. Les actions disponibles en bas de page dépendent de ce statut.
Client
La carte Client indique à qui s'adresse le devis (contact et, le cas échéant, son entreprise). Touchez le crayon pour changer de client ou compléter ses coordonnées — elles seront reprises sur le PDF et l'email d'envoi.
Informations générales
Date d'émission, date de validité, référence et responsable du devis. La date de validité déclenche le passage automatique en Expiré une fois dépassée.
Variantes
Un devis peut proposer plusieurs variantes (A, B, C…) — par exemple une version standard et une version premium. Les onglets en haut de la section lignes permettent de basculer, renommer, dupliquer ou supprimer une variante. Le client choisit la variante qu'il accepte ; une fois signé, l'en-tête reste figé sur la variante retenue.
Lignes du devis
Le cœur du devis : vos lignes regroupées par sections (chapitres). Chaque ligne porte une désignation, une quantité, un prix unitaire et un taux de TVA. Touchez « Modifier » pour ouvrir l'éditeur de lignes (sélection au catalogue ou saisie libre).
Montants
Le récapitulatif calcule automatiquement le sous-total HT, une éventuelle remise globale, le total HT, la TVA et le total TTC. Ces montants se mettent à jour dès que vous modifiez les lignes.
Facturation & acomptes
Pour un devis accepté ou signé, cette carte suit l'avancement : total du contrat, déjà facturé et reste à facturer. Vous créez ici une facture d'acompte puis la facture de solde, et vous naviguez d'un clic entre le devis et ses factures.
Dès la signature, la facture d'acompte est pré-remplie automatiquement à partir du pourcentage d'acompte configuré sur le devis — il ne reste qu'à la valider. Chaque facture émise s'affiche ensuite sous forme de carte.
Dès la signature, la facture d'acompte est pré-remplie automatiquement à partir du pourcentage d'acompte configuré sur le devis — il ne reste qu'à la valider. Chaque facture émise s'affiche ensuite sous forme de carte.
Conditions & notes
Regroupe l'acompte exigé (en %), les pénalités de retard, les conditions de paiement et vos notes — la note client apparaît sur le PDF, la note interne reste privée à votre équipe.
Ces éléments se règlent avant d'envoyer le devis pour signature : ils sont reportés automatiquement sur le PDF transmis au client (acompte, pénalités, conditions de règlement, mentions légales). Après signature, la facture d'acompte est créée automatiquement au montant configuré — il ne reste qu'à la valider.
Ces éléments se règlent avant d'envoyer le devis pour signature : ils sont reportés automatiquement sur le PDF transmis au client (acompte, pénalités, conditions de règlement, mentions légales). Après signature, la facture d'acompte est créée automatiquement au montant configuré — il ne reste qu'à la valider.
Signature & avenant
Une fois le devis envoyé, le client reçoit un email avec un lien de signature, signe en ligne (en choisissant sa variante), et vous suivez ici l'état (en attente / signé) ainsi que la preuve de signature (signataire, date, empreinte). En cas d'annulation d'un devis signé, un avenant est généré : vous le signez d'abord, puis l'envoyez au client.
Relances
Pour un devis envoyé ou expiré, l'historique des relances récapitule les rappels déjà adressés au client, pour éviter les doublons et relancer au bon moment.
Projet & documents liés
Un devis est toujours rattaché à un projet (à défaut, le projet « Non rattaché »). Cette section affiche le projet associé et la pile des documents du même projet (autres devis, factures, bons…), pour garder le fil du dossier.
Tâches liées
Créez et suivez les tâches rattachées au devis (relancer, préparer l'intervention, livrer…). Elles apparaissent aussi dans votre agenda et le module Productivité.
Barre d'actions
La barre flottante en bas regroupe toutes les actions selon le statut : envoyer pour signature, signer, accepter / refuser, facturer (acompte puis solde), bon de livraison, lancer la production, proforma, changer le style du PDF, télécharger le PDF, dupliquer, archiver ou supprimer.
Astuces : faire payer en plusieurs fois
Pour qu'un client règle un devis élevé en plusieurs fois, n'éditez pas plusieurs factures à la main : utilisez les acomptes sur le devis. Le devis reste unique et suit tout seul le reste à facturer.
Exemple — payer en 4 fois :
1. Acceptez le devis (statut *Accepté*).
2. Depuis le devis, touchez Créer une facture d'acompte et saisissez le 1ᵉʳ versement (par ex. 25 %, ou un montant libre).
3. Répétez pour les 2 acomptes suivants → vous obtenez 3 factures d'acompte.
4. Pour le dernier versement, touchez Générer la facture de solde : elle facture automatiquement tout le reste à payer.
Résultat : 3 acomptes + 1 facture de solde = 4 paiements. Chaque document est une vraie facture numérotée et conforme, et la carte *Facturation & acomptes* du devis affiche en permanence le déjà facturé et le reste à facturer.
💡 Vous choisissez librement le nombre de versements (2 acomptes + solde, 3 acomptes + solde…) et le montant de chaque acompte.
Exemple — payer en 4 fois :
1. Acceptez le devis (statut *Accepté*).
2. Depuis le devis, touchez Créer une facture d'acompte et saisissez le 1ᵉʳ versement (par ex. 25 %, ou un montant libre).
3. Répétez pour les 2 acomptes suivants → vous obtenez 3 factures d'acompte.
4. Pour le dernier versement, touchez Générer la facture de solde : elle facture automatiquement tout le reste à payer.
Résultat : 3 acomptes + 1 facture de solde = 4 paiements. Chaque document est une vraie facture numérotée et conforme, et la carte *Facturation & acomptes* du devis affiche en permanence le déjà facturé et le reste à facturer.
💡 Vous choisissez librement le nombre de versements (2 acomptes + solde, 3 acomptes + solde…) et le montant de chaque acompte.