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Projets

Vos projets, jalons, planning et suivi d'avancement.

Sur cette page
  1. Fiche détaillée du projet
  2. Diagramme de Gantt
  3. Tableau Kanban
  4. Orchestrateur de ressources
  5. Charge d'équipe
  6. Phases & Jalons
  7. Tâches & Check-lists
  8. Budgets
  9. Documents & Photos
  10. Alertes Intempéries
  11. Carte Satellite

Vue d'ensemble

Le module Projets réunit tous vos chantiers, affaires et dossiers dans une vue unique à cinq onglets : Liste, Kanban, Gantt, Calendrier et Carte. Chaque onglet conserve ses filtres et sa position quand vous basculez de l'un à l'autre. Ouvrez un projet pour accéder à sa fiche détaillée — neuf onglets pour piloter avancement, phases, tâches, budget, documents et équipe.

  • Basculez entre Liste, Kanban, Gantt, Calendrier et Carte sans perdre vos filtres
  • Le Kanban déplace un projet d'un statut à l'autre par glisser-déposer
  • Le Gantt affiche phases, jalons (losanges) et dépendances sur une frise
  • Le Calendrier regroupe échéances et jalons ; la Carte géolocalise les chantiers
  • Ouvrez un projet pour accéder à ses phases, tâches, budget et documents
Démo : créer votre premier projet

Voici tous les sous-modules de « Projets » tels qu'ils existent dans l'application. Le détail et les captures sont rédigés au fur et à mesure.

La fiche projet

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Fiche détaillée du projet

Écran central d'un projet : un en-tête avec l'émoji, le code, un badge statut et une barre de progression cliquable, puis neuf onglets navigables — Vue d'ensemble, Kanban, Planning, Liste, Calendrier, Documents, Finances, Équipe et Activité (l'onglet Équipe n'apparaît que si le module RH est actif). Le dock flottant permet de modifier le projet, de l'exporter en PDF ou de le marquer en favori.

Naviguez entre Vue d'ensemble, Kanban, Planning, Liste, Calendrier, Documents, Finances et Activité

Touchez la barre de progression pour ouvrir un curseur 0-100 (en mode « Manuel »)

Kanban et Planning organisent les tâches du projet : glisser-déposer, barres de Gantt

Le bouton Exporter (PDF) génère un document Kanban + Planning + Liste sur la période choisie

Une phase (ou une tâche) ne passe Terminée que lorsque toutes ses tâches/sous-tâches le sont

Visite guidée du module Projet
Vue d'ensemble
Le cockpit du projet : progression globale, statut, métriques clés (tâches, phases, budget, échéances) et accès rapide à chaque onglet. C'est le point de départ pour piloter le dossier.
Visite guidée des onglets du projet
Kanban
Le tableau des tâches du projet, organisé par statut (À faire, En cours, En réalisation, Terminée). Glissez une carte d'une colonne à l'autre pour changer son statut. Les sous-tâches apparaissent comme cartes, avec le rappel de leur tâche-mère et de leur phase.
Onglet Kanban — tâches par statut
Planning (Gantt)
La frise temporelle des tâches : phases, tâches et sous-tâches indentées, avec jalons et dépendances. Le zoom Jour / Semaine / Mois / Année ajuste l'échelle ; sur mobile, le bouton plein écran bascule le planning en paysage pour plus d'espace. Déplacez et redimensionnez les barres directement.
Onglet Planning — frise des tâches
Liste
L'arbre complet du travail : Phases › Tâches › Sous-tâches (indentées sous leur mère). En dessous, une section distincte Transversales regroupe les rappels, relances et actions CRM rattachés au projet. Réorganisez par glisser-déposer.
Calendrier
Les échéances datées des tâches du projet sur une grille mensuelle. Une pastille de couleur distingue les tâches du plan des tâches transversales ; touchez une transversale pour l'éditer directement.
Documents
Les pièces du projet regroupées par type (sections repliables avec compteurs) et un navigateur de fichiers scopé au projet. Tout document est rattaché au projet — à défaut, au projet « Non rattaché ».
Finances
Un sous-sélecteur Commercial · Achats · Heures · Analytique : devis et factures liés, dépenses et achats, entrées de temps (total d'heures cumulées) et indicateurs de rentabilité. Certains volets dépendent des modules actifs (RH pour les heures).
Équipe
Les membres affectés au projet et leur rôle. Cet onglet n'apparaît que si le module RH est actif (un propriétaire solo ne le voit pas).
Activité
Le fil chronologique du projet : créations, changements de statut, jalons franchis, documents ajoutés — pour garder la trace de l'historique du dossier.
Exporter en PDF
Le bouton Exporter (PDF) du dock demande d'abord une période d'affichage (date de début / date de fin) pour borner le planning, puis génère un document reprenant le Kanban, le Planning (en paysage A3 pour l'impression) et la Liste des tâches. Sur ordinateur, le PDF s'ouvre dans votre lecteur ou s'enregistre dans le dossier de votre choix. Voici la démonstration puis les trois pages du PDF obtenu :
Générer l'export PDF
PDF — page Liste des tâches
PDF — page Planning (A3 paysage)
PDF — page Kanban

Pilotage

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Diagramme de Gantt

La frise temporelle de vos affaires : phases, tâches et jalons positionnés dans le temps, avec leurs dépendances. On y replanifie en déplaçant une barre, ce qui est le geste naturel quand une date bouge. Les dépendances sont l'intérêt réel de la vue : elles montrent ce que le décalage d'une tâche entraîne en aval, ce qu'aucune liste ne dit.

Phases, tâches et jalons dans le temps

Zoom jour, semaine ou mois

Replanification en déplaçant une barre

Les dépendances montrent l'effet en cascade

Le chemin critique se lit d'un coup d'œil

Pourquoi les dépendances comptent
Sans dépendance, décaler une tâche de trois jours décale une tâche. Avec les dépendances, on voit que ces trois jours en décalent sept autres, et repoussent la livraison de deux semaines.

C'est l'information qu'on cherche au moment où le client demande « et si on décalait ? ». La réponse honnête se lit sur la frise, pas dans une estimation.
Le zoom change ce qu'on voit
La vue jour sert à organiser une semaine de travail. La vue mois sert à voir si l'affaire tient dans son délai.

Ce sont deux questions différentes, posées par deux personnes différentes — le chef d'équipe et le dirigeant — et c'est pour cela que les trois échelles coexistent.
3

Tableau des affaires

Vos affaires sous forme de cartes réparties en colonnes selon leur statut. On fait avancer une affaire en la déplaçant d'une colonne à l'autre, sans ouvrir sa fiche. C'est la vue qui sert en réunion : on voit d'un coup où se concentrent les affaires, et une colonne qui enfle signale un goulot d'étranglement bien avant que les délais ne dérapent.

Une carte par affaire, une colonne par statut

Le déplacement change le statut

L'ordre des cartes dans une colonne se règle à la main

Vue conçue pour la réunion d'équipe

Une colonne qui enfle signale un goulot

Lire les colonnes plutôt que les cartes
Ce que ce tableau montre le mieux, ce n'est pas l'état d'une affaire : c'est la répartition.

Quinze affaires en attente de validation client et deux en production ne racontent pas le même problème que l'inverse. Le premier cas est un problème commercial, le second un problème de capacité.
L'ordre dans une colonne
Il se règle à la main et il a un sens : c'est votre ordre de priorité à l'intérieur d'un même statut.

Cet ordre est propre au tableau et ne modifie ni les dates ni le planning. Le confondre avec une planification fait croire à un engagement qui n'existe pas.
4

Planning des ressources

Le planning des collaborateurs avec détection de surcharge. Chaque ligne montre une personne, ses missions sous forme de blocs, et ses congés. Un repère signale les journées au-delà de huit heures, et les chevauchements — deux missions au même moment pour la même personne — sont mis en évidence, parce que c'est l'erreur de planification la plus fréquente et la plus invisible.

Une ligne par collaborateur, des blocs par mission

Les congés apparaissent sur la même ligne

Les journées au-delà de huit heures sont signalées

Les chevauchements de missions sont détectés

Les missions se créent depuis le planning

Le chevauchement est l'erreur qu'on ne voit pas
Affecter la même personne à deux affaires le même jour ne produit aucun message au moment de l'affectation : chaque décision est prise séparément, souvent à des jours d'intervalle.

Le conflit n'apparaît que le matin même, quand deux chefs d'équipe attendent la même personne. Cette vue le montre avant.
Les congés font partie de la capacité
Un planning qui ignore les congés est un planning faux. Ils apparaissent donc sur la même ligne que les missions.

C'est ce qui évite le cas classique d'une intervention planifiée pendant les vacances de la seule personne habilitée, découverte trois jours avant.
5

Charge d'équipe

La charge de travail hebdomadaire de chaque collaborateur, sur huit semaines glissantes, en couleurs. Quatre niveaux — léger jusqu'à vingt heures, normal jusqu'à trente-cinq, chargé jusqu'à quarante, surchargé au-delà. La lecture sur huit semaines est ce qui sert : une semaine surchargée s'absorbe, huit semaines chargées annoncent des départs ou des retards.

La charge hebdomadaire de chaque collaborateur

Huit semaines glissantes

Quatre niveaux : léger, normal, chargé, surchargé

Repère les déséquilibres entre personnes

Sert à décider d'embaucher ou de refuser

La vue par bandes horizontales
Une ligne surchargée en permanence à côté de lignes légères raconte un problème de répartition, pas de capacité : l'entreprise a les heures, elles sont mal réparties.

Huit colonnes toutes rouges racontent l'inverse : la capacité manque, et aucune réorganisation n'y changera rien.
Prévision, pas constat
La charge affichée vient de ce qui est planifié, pas de ce qui a été fait.

Elle se lit donc vers l'avant : c'est une prévision qui permet de dire non à une affaire de plus, ou d'anticiper un renfort. Le réalisé se lit dans les pointages.

Suivi

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Phases & Jalons

Les grandes étapes de vos projets. Chaque phase porte une couleur, un statut, une période et une progression, et peut être marquée comme jalon. Sans projet sélectionné, les phases sont regroupées par projet.

Chaque phase : couleur, statut, période (début–fin) et progression

Marquez une phase comme jalon pour repérer les étapes clés

Vue par projet quand aucun projet n'est sélectionné

Nouvelle phase depuis le dock (choix du projet si besoin)

Une carte de phase
Barre de couleur, nom, badge Jalon le cas échéant, badge de statut, plage de dates et un indicateur de progression si la phase a démarré. Touchez la carte pour l'éditer.
Vue multi-projets
Sans projet sélectionné, les phases sont regroupées par projet (projets actifs ou en planification). Un projet sans phase affiche « Aucune phase ».
Créer une phase
Le dock propose Nouvelle phase. Si aucun projet n'est sélectionné, vous choisissez d'abord le projet, puis vous renseignez la phase. Une phase ne passe Terminée que lorsque toutes ses tâches le sont.
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Tâches & check-lists

Les tâches de vos affaires, sous forme de check-list : on coche pour terminer, on filtre par statut, on repère les priorités. Certaines tâches exigent une validation terrain — une photo, une position — avant de pouvoir être cochées. C'est ce qui distingue une tâche déclarée faite d'une tâche prouvée faite, et cela change tout sur les interventions à distance.

Les tâches des affaires, en check-list

Filtres par statut et repérage des priorités

Certaines tâches exigent une photo ou une position

Cocher termine la tâche

Les tâches se rattachent à une affaire et à une phase

La validation terrain
Une tâche qui exige une photo ou une position ne peut pas être cochée à distance.

C'est ce qui donne une valeur à la check-list sur les interventions dispersées : la preuve est jointe au moment du geste, et non reconstituée le soir. Sur un contrôle réglementaire ou une intervention facturée au client, c'est la différence entre une affirmation et un constat.
Tâche d'affaire et tâche personnelle
Les tâches de cet écran appartiennent à des affaires : elles pèsent sur un planning et un budget.

Les pense-bêtes personnels vivent dans « Mes tâches » et n'engagent personne d'autre. Mélanger les deux fait apparaître des tâches privées dans le suivi d'une affaire.
8

Budgets des affaires

Le panorama budgétaire de toutes vos affaires : le budget prévisionnel, le coût réel, ce qui reste, et un comparatif visuel affaire par affaire. Le devis lié est rappelé quand il y en a un, ce qui permet de voir d'un coup si le budget correspond à ce qui a été vendu. Une affaire sans budget défini n'apparaît pas : il n'y a rien à comparer.

Budget prévisionnel, coût réel et reste, par affaire

Comparaison visuelle budget contre coût réel

Le montant du devis lié est rappelé

Décomposition des coûts par nature

Une affaire sans budget n'apparaît pas

Budget et devis ne sont pas la même chose
Le devis est ce que le client paie. Le budget est ce que vous vous autorisez à dépenser pour l'exécuter.

Le second doit être inférieur au premier, et l'écart est votre marge prévue. Poser le budget au montant du devis revient à travailler sans marge, ce qui est le cas le plus fréquent quand le budget n'a pas été posé du tout.
Quand la comparaison devient utile
Un coût réel à 40 % sur un chantier avancé à 70 % est une bonne nouvelle ; le même à 40 % sur un chantier avancé à 20 % est une alerte.

Le budget seul ne dit rien : c'est sa lecture avec l'avancement qui informe. C'est pourquoi l'écran renvoie vers la fiche de l'affaire, où les deux se lisent ensemble.
9

Documents

Toutes les pièces de l'entreprise, rangées par ce dont elles parlent plutôt que par l'endroit où quelqu'un les a déposées. Les rayons — Affaires, Clients, Équipe, Entreprise — sont des lectures filtrées de la même réserve : rien n'y est déplacé ni copié. Une pièce déposée depuis la fiche d'une affaire apparaît dans « Affaires » à la seconde, sans qu'on ait à la ranger.

Des rayons par sujet, pas des dossiers à remplir

Une pièce apparaît dans son rayon dès son dépôt

« Mes fichiers » reste l'explorateur de dossiers personnel

« Partagés avec moi » regroupe ce que l'équipe vous a ouvert

Un rayon vide ou interdit disparaît de la barre

Un rayon n'est pas un dossier
Rien n'est rangé dans un rayon : le rayon est une question posée à la réserve. « Montre-moi les pièces qui parlent d'affaires. »

C'est pourquoi il n'y a ni glisser-déposer ni création de dossier dans cette vue : il n'y aurait rien à déplacer. La contrepartie est qu'aucun classement n'est à faire, et qu'aucune pièce ne peut être rangée au mauvais endroit.
Ce que vous voyez dépend de votre rôle
Un salarié voit ce qui le concerne : ses propres dépôts, les affaires sur lesquelles il travaille réellement, ce qu'on lui a partagé nommément, et ses propres documents personnels.

Le dirigeant peut élargir cela rayon par rayon et rôle par rôle, depuis les réglages d'accès aux documents. Sans réglage, le défaut est restrictif : une entreprise qui n'a jamais ouvert cet écran est protégée.
Un rayon absent n'est pas une panne
Un rayon vide, ou fermé pour votre rôle, disparaît au lieu d'être affiché grisé.

Une barre qui montre quatre rayons chez vous et deux chez votre collègue est donc normale : elle reflète ce que chacun a le droit de voir.

Outils terrain

selon module Chantier
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Alertes intempéries

La surveillance météo des phases sensibles aux intempéries, sur sept jours. Une phase n'y apparaît que si elle a été déclarée sensible et si l'affaire porte une localisation : sans l'un ou l'autre, il n'y a rien à surveiller. L'alerte sert à décaler avant, pas à constater après — un coulage reporté la veille coûte une journée, le même annulé le matin coûte la journée et la toupie.

Surveillance sur sept jours des phases sensibles

Une phase doit être déclarée sensible aux intempéries

L'affaire doit porter une localisation

Sert à décaler avant, pas à constater après

Sans phase sensible, l'écran est vide et le dit

Ce qui rend une phase sensible
Toutes ne le sont pas : un travail en intérieur se moque de la pluie. Déclarer sensibles les phases qui le sont réellement — terrassement, coulage, couverture, peinture extérieure — évite de recevoir des alertes qui ne concernent rien.

Une alerte qui ne concerne pas finit par être ignorée, y compris le jour où elle comptait.
La localisation manquante
Sans coordonnées sur l'affaire, aucune prévision n'est possible : la météo dépend de l'endroit.

C'est la première chose à vérifier quand une phase sensible n'apparaît pas dans la liste.
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Carte des affaires

Vos affaires géolocalisées sur une carte, avec des marqueurs colorés par statut et une bascule entre vue satellite et plan. C'est la vue qui sert à organiser des tournées : trois interventions dans la même commune se planifient le même jour, ce qu'aucune liste triée par date ne fait apparaître. La vue satellite sert aussi à repérer un accès ou un terrain avant de s'y rendre.

Les affaires géolocalisées, marqueurs colorés par statut

Bascule entre vue satellite et plan

Sert à regrouper les interventions par secteur

La vue satellite montre l'accès et le terrain

Une affaire sans adresse n'apparaît pas

Organiser une tournée
Une liste d'interventions triée par date fait traverser le département trois fois dans la semaine. La même liste sur une carte fait apparaître les regroupements évidents.

Sur des métiers de déplacement, le trajet est un coût qui n'est facturé à personne : c'est là que la carte se rentabilise.
Voir avant d'y aller
La vue satellite montre l'accès, la place disponible, la nature du terrain.

C'est un renseignement utile avant un chiffrage — un accès étroit, une pente, l'absence d'aire de stockage changent le prix — et avant une intervention, pour savoir avec quel véhicule s'y rendre.

Pour aller plus loin

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