OrgaVision Logo

Commercial

Devis, commandes, factures, relances et facturation électronique.

Sur cette page
  1. Devis
  2. Bons de commande clients
  3. Factures
  4. Bons de livraison
  5. Avoirs
  6. Proforma
  7. Relances
  8. Exports
  9. Bons de commande
  10. Factures reçues
  11. Facturation électronique
  12. Personnalisation des documents
  13. Réglages relances
  14. Expert-Comptable
  15. Import de données
  16. CGV & Conditions

Vue d'ensemble

Le centre de votre activité commerciale. Depuis cet écran vous créez vos devis et factures, suivez vos achats fournisseurs et configurez la facturation électronique. Tout est regroupé en trois sections de cartes : Ventes, Achats et Configuration.

  • Ventes : devis, factures, avoirs, proforma, bons de livraison, relances, exports
  • Achats : bons de commande fournisseurs et factures reçues (SuperPDP)
  • Configuration : facturation électronique, personnalisation, relances, CGV, expert-comptable
  • En haut : un tableau de bord d'activité et une checklist de démarrage

Voici tous les sous-modules de « Commercial » tels qu'ils existent dans l'application. Le détail et les captures sont rédigés au fur et à mesure.

Ventes

1

Gestion des Devis

Cette page rassemble tout ce qui compose un devis : son statut, le client, les lignes, les montants, les conditions et toutes les actions possibles (envoyer, signer, facturer…). Utilisez le sommaire pour aller directement à une section.

Le bandeau du haut indique le statut et le total TTC du devis

Chaque carte se modifie via son bouton crayon

Le bouton « Modifier » des lignes ouvre l'éditeur dédié

La barre d'actions en bas s'adapte au statut (envoyer, signer, facturer…)

Créer un devis en quelques secondes
En-tête & statut
Tout en haut, le bandeau de statut rappelle où en est le devis (Brouillon, Envoyé, Accepté, Refusé, Expiré, Facturé) et affiche le total TTC de la variante retenue. Les actions disponibles en bas de page dépendent de ce statut.
Client
La carte Client indique à qui s'adresse le devis (contact et, le cas échéant, son entreprise). Touchez le crayon pour changer de client ou compléter ses coordonnées — elles seront reprises sur le PDF et l'email d'envoi.
Informations générales
Date d'émission, date de validité, référence et responsable du devis. La date de validité déclenche le passage automatique en Expiré une fois dépassée.
Variantes
Un devis peut proposer plusieurs variantes (A, B, C…) — par exemple une version standard et une version premium. Les onglets en haut de la section lignes permettent de basculer, renommer, dupliquer ou supprimer une variante. Le client choisit la variante qu'il accepte ; une fois signé, l'en-tête reste figé sur la variante retenue.
Lignes du devis
Le cœur du devis : vos lignes regroupées par sections (chapitres). Chaque ligne porte une désignation, une quantité, un prix unitaire et un taux de TVA. Touchez « Modifier » pour ouvrir l'éditeur de lignes (sélection au catalogue ou saisie libre).
Montants
Le récapitulatif calcule automatiquement le sous-total HT, une éventuelle remise globale, le total HT, la TVA et le total TTC. Ces montants se mettent à jour dès que vous modifiez les lignes.
Facturation & acomptes
Pour un devis accepté ou signé, cette carte suit l'avancement : total du contrat, déjà facturé et reste à facturer. Vous créez ici une facture d'acompte puis la facture de solde, et vous naviguez d'un clic entre le devis et ses factures.

Dès la signature, la facture d'acompte est pré-remplie automatiquement à partir du pourcentage d'acompte configuré sur le devis — il ne reste qu'à la valider. Chaque facture émise s'affiche ensuite sous forme de carte.
Conditions & notes
Regroupe l'acompte exigé (en %), les pénalités de retard, les conditions de paiement et vos notes — la note client apparaît sur le PDF, la note interne reste privée à votre équipe.

Ces éléments se règlent avant d'envoyer le devis pour signature : ils sont reportés automatiquement sur le PDF transmis au client (acompte, pénalités, conditions de règlement, mentions légales). Après signature, la facture d'acompte est créée automatiquement au montant configuré — il ne reste qu'à la valider.
Signature & avenant
Une fois le devis envoyé, le client reçoit un email avec un lien de signature, signe en ligne (en choisissant sa variante), et vous suivez ici l'état (en attente / signé) ainsi que la preuve de signature (signataire, date, empreinte). En cas d'annulation d'un devis signé, un avenant est généré : vous le signez d'abord, puis l'envoyez au client.
Relances
Pour un devis envoyé ou expiré, l'historique des relances récapitule les rappels déjà adressés au client, pour éviter les doublons et relancer au bon moment.
Projet & documents liés
Un devis est toujours rattaché à un projet (à défaut, le projet « Non rattaché »). Cette section affiche le projet associé et la pile des documents du même projet (autres devis, factures, bons…), pour garder le fil du dossier.
Tâches liées
Créez et suivez les tâches rattachées au devis (relancer, préparer l'intervention, livrer…). Elles apparaissent aussi dans votre agenda et le module Productivité.
Barre d'actions
La barre flottante en bas regroupe toutes les actions selon le statut : envoyer pour signature, signer, accepter / refuser, facturer (acompte puis solde), bon de livraison, lancer la production, proforma, changer le style du PDF, télécharger le PDF, dupliquer, archiver ou supprimer.
Astuces : faire payer en plusieurs fois
Pour qu'un client règle un devis élevé en plusieurs fois, n'éditez pas plusieurs factures à la main : utilisez les acomptes sur le devis. Le devis reste unique et suit tout seul le reste à facturer.

Exemple — payer en 4 fois :
1. Acceptez le devis (statut *Accepté*).
2. Depuis le devis, touchez Créer une facture d'acompte et saisissez le 1ᵉʳ versement (par ex. 25 %, ou un montant libre).
3. Répétez pour les 2 acomptes suivants → vous obtenez 3 factures d'acompte.
4. Pour le dernier versement, touchez Générer la facture de solde : elle facture automatiquement tout le reste à payer.

Résultat : 3 acomptes + 1 facture de solde = 4 paiements. Chaque document est une vraie facture numérotée et conforme, et la carte *Facturation & acomptes* du devis affiche en permanence le déjà facturé et le reste à facturer.

💡 Vous choisissez librement le nombre de versements (2 acomptes + solde, 3 acomptes + solde…) et le montant de chaque acompte.
2

Les commandes que vos clients vous passent

Le bon de commande est le document distinct créé quand un devis est accepté, ou saisi directement quand le client commande sans devis. C'est lui qui ouvre la suite : lancement en production, bon de livraison, facture. Un bon de commande n'est jamais un devis renommé.

Créez une commande avec « Nouveau BC client »

Filtrez par statut, par affaire, ou cherchez par numéro, client ou devis

Sélectionnez plusieurs commandes d'un même client pour un bon de livraison groupé

Les commandes archivées sont masquées par défaut

L'écran sert le hub Commercial comme le hub Industrie & Production

Où se place le bon de commande
L'enchaînement est toujours le même : devis → bon de commande → fabrication → bon de livraison → facture.

Le bon de commande est le pivot. Tant qu'il n'existe pas, rien ne se lance : c'est lui qui porte l'engagement du client, sa référence à lui, et les quantités à honorer.

Un client peut aussi commander sans devis préalable. Dans ce cas la commande se saisit directement, et le devis peut être produit après coup depuis la commande si le client le réclame pour ses archives.
Retrouver une commande
Le bloc de filtres reprend celui de la liste des devis :

• Onglets de statut — « Tous » puis chaque étape du cycle.
• Recherche — par numéro, par client ou par devis d'origine.
• Affaire — n'afficher que les commandes rattachées à un projet.
• Archivés — masqués par défaut ; le commutateur bascule sur eux seuls.
Regrouper plusieurs commandes en une livraison
Sélectionnez plusieurs commandes d'un même client : un bon de livraison groupé peut alors les couvrir toutes.

Le regroupement n'est pas destructif : les commandes restent distinctes, chacune garde son numéro et son suivi. Seule la livraison est commune.

Seules les commandes réellement livrables entrent dans un regroupement — celles qui sont confirmées, en production, ou partiellement livrées avec un reliquat.
3

Détail d'une facture

Cette page rassemble tout ce qui compose une facture : son statut et son montant, le suivi des paiements, le lien éventuel vers un devis (pour les acomptes), le client, les lignes, les montants, les conditions, les relances et toutes les actions possibles (envoyer, encaisser, relancer, créer un avoir…). Utilisez le sommaire pour aller directement à une section.

Le bandeau du haut indique le statut, le montant TTC et les échéances

Une facture d'acompte porte un badge « ACOMPTE » et un lien vers son devis source

« Encaisser » enregistre le paiement (chèque, virement, espèces)

Une facture payée peut donner lieu à un avoir

La barre d'actions en bas s'adapte au statut et au type de document

En-tête & statut
Le bandeau de statut indique où en est la facture — Brouillon, Envoyée, Payée, En retard, Annulée ou Irrécouvrable — et affiche le montant TTC, la date d'émission et la date d'échéance. Si l'échéance est dépassée et que les pénalités sont activées, un encart rappelle l'indemnité forfaitaire de 40 € et le taux légal. C'est ce statut qui pilote les actions disponibles en bas de page.
Acompte & devis lié
Une facture d'acompte (créée depuis un devis accepté) porte un badge orange « ACOMPTE », et un bouton « DEVIS LIÉ À CET ACOMPTE » s'affiche tout en haut : touchez-le pour ouvrir le devis source et voir le contrat complet. C'est le lien direct entre les deux écrans : le devis suit l'avancement de la facturation (déjà facturé / reste à facturer), la facture d'acompte renvoie vers son devis. Les factures de solde fonctionnent de la même façon.
Situation de paiement
Dès qu'une facture est envoyée, cette zone suit le règlement : montant déjà payé et reste dû. Un paiement enregistré fait passer la facture en Payée ; tant qu'elle ne l'est pas, elle reste Envoyée ou bascule En retard après l'échéance.
Facturation électronique
Si la facture est transmise via votre Plateforme Agréée, un badge indique l'état de transmission (en attente, envoyée, acceptée, erreur, rejetée) et le suivi e-reporting. Vous y retrouvez le PDF Factur-X, l'historique des événements et un bouton « Réessayer » en cas d'erreur. Le lien « Comprendre la facturation électronique » ouvre le guide dédié.
Projet & documents liés
Une facture est rattachée à un projet (modifiable tant qu'elle est en brouillon). La pile de documents du même projet affiche les pièces associées (devis, autres factures, bons…) avec la facture courante en surbrillance, pour garder le fil du dossier.
Client
La carte Client indique le contact et, le cas échéant, l'entreprise destinataire. Touchez le crayon (uniquement en brouillon) pour changer de client ou compléter ses coordonnées — reprises sur le PDF et l'email. Une fois la facture envoyée, le client n'est plus modifiable.
Informations générales
Date d'émission, date d'échéance, numéro, responsable, devise et type de document. Modifiable via le crayon tant que la facture est en brouillon.
Lignes de facture
Vos lignes regroupées par sections, avec leurs sous-totaux. En brouillon, le bouton crayon ouvre l'éditeur de lignes dédié. Une fois la facture envoyée, les lignes sont figées (valeur légale).
Montants
Le récapitulatif affiche le sous-total HT, une éventuelle remise, le total HT, la TVA, le total TTC et le montant déjà payé. En bas, un rappel contextuel précise l'état (envoyée le…, échéance le…, réglée par… le…).
Conditions & notes
Regroupe les conditions de paiement, la note client (visible sur le PDF) et la note interne (privée à votre équipe). Modifiable à tout moment via le crayon, même après envoi.
Relances
Pour une facture envoyée ou en retard, suivez ici l'historique des relances. Vous pouvez relancer par email (le ton s'adapte automatiquement : rappel, relance, puis mise en demeure selon le nombre d'envois), par SMS, ou simplement renvoyer la facture. Sur une facture en retard, vous pouvez aussi appliquer des pénalités de retard.
Barre d'actions
La barre flottante en bas s'adapte au statut et au type. En brouillon : Envoyer, aperçu PDF, importer des heures pointées, paiement en plusieurs fois, personnaliser le style, supprimer. Envoyée / en retard : Encaisser (chèque, virement, espèces — avec usage éventuel des points de fidélité), relancer (email/SMS), pénalités, créer un avoir, annuler, marquer irrécouvrable. Payée : créer un Avoir, dupliquer, archiver, renvoyer le reçu acquitté. Les acomptes et avoirs ont leurs propres actions adaptées.
4

Ce que vous avez réellement livré

Le bon de livraison constate la remise des marchandises. Il reprend les lignes de la commande, avec les quantités effectivement livrées — qui peuvent être inférieures. Il sert de preuve, se fait signer, et alimente ensuite la facture.

Créez un bon de livraison avec « Créer un BL »

Les quantités livrées peuvent être inférieures aux quantités commandées

Le document s'imprime avec ou sans les prix, au choix

Le reliquat restant à livrer reste lisible sur le document

Un même bon peut couvrir plusieurs commandes d'un même client

Livrer en une fois ou en plusieurs
Une commande n'est pas toujours honorée d'un coup. Le bon de livraison reprend les lignes de la commande et vous laissez la quantité réellement livrée sur chacune.

La commande passe alors en livraison partielle et garde son reliquat. Une seconde livraison viendra plus tard solder le reste.
Avec ou sans les prix
Le choix se fait à l'impression, pas à la création : le même bon sort chiffré pour le client et sans montants pour le magasinier ou le transporteur.

La version chiffrée affiche, pour chaque ligne, ce qui était commandé, ce qui est livré et ce qui reste — le reliquat se lit sans calcul.
Faire signer
Le bon peut être signé à la remise, ou recevoir la preuve signée rapportée par le transporteur.

Une fois la livraison constatée, la facture se produit depuis les bons de livraison : elle cite les numéros et les dates, et le client rapproche sans effort.
5

Corriger une facture déjà émise

Une facture émise ne se modifie jamais : elle se corrige par un avoir. L'avoir part toujours d'une facture existante, dont il reprend les lignes, et il s'enregistre en négatif.

Créez un avoir avec « Créer un avoir »

On choisit d'abord la facture à rectifier, puis les lignes

Les lignes de la facture d'origine sont reprises automatiquement

Les avoirs archivés sont masqués par défaut

Un avoir a son propre écran de détail, distinct de celui d'une facture

Pourquoi on ne modifie pas une facture
Une facture émise est une pièce comptable : la retoucher effacerait une trace que la loi impose de conserver.

La correction passe donc par un avoir, qui vient s'imputer sur la facture d'origine. Les deux documents coexistent : la facture initiale et sa rectification.
Créer un avoir
Le bouton « Créer un avoir » demande d'abord quelle facture est rectifiée. C'est obligatoire : un avoir sans facture source n'aurait rien à corriger.

L'écran de création s'ouvre ensuite avec les lignes de la facture déjà importées. Vous gardez celles qui sont concernées et ajustez les quantités ou les montants.
Lecture des montants
Un avoir est stocké en négatif — c'est ce qui permet aux totaux de se compenser correctement.

À l'affichage, le signe « − » est posé devant le montant : vous lisez « − 1 200,00 € », jamais un double signe.
6

Une facture d'intention, sans valeur comptable

La proforma annonce un montant sans rien engager en comptabilité : elle sert à obtenir un accord, un acompte, ou à accompagner un envoi à l'étranger. Une fois acceptée, elle se transforme en vraie facture.

Créez une proforma avec « Nouvelle proforma »

Le client, les lignes, la mention douanière et la note s'éditent dans la fiche

Un tableau de bord suit vos proformas en cours

Une proforma convertie renvoie vers la facture créée

À quoi sert une proforma
Elle a l'apparence d'une facture mais n'entre pas en comptabilité : aucun numéro de facture définitif, aucune écriture, aucune TVA exigible.

On l'utilise pour faire valider un montant avant engagement, demander un acompte, ou fournir la pièce qu'exigent les douanes sur un envoi hors Union européenne.
La créer
« Nouvelle proforma » crée directement un brouillon et ouvre sa fiche. Il n'y a pas de formulaire de création séparé : le client, les lignes, la mention douanière et la note s'écrivent dans la fiche, comme pour une facture.
La transformer
Quand le client donne son accord, la proforma se convertit en facture. La facture ainsi créée reprend les lignes et devient, elle, une pièce comptable à part entière.

Si vous rouvrez une proforma déjà convertie, l'app vous emmène directement sur la facture correspondante.
7

Réclamer les factures impayées

L'écran rassemble les factures en attente de paiement et l'historique de ce qui a déjà été envoyé. On relance depuis la liste, sans ouvrir chaque facture une par une.

Les factures en attente de règlement sont regroupées ici

L'historique des relances déjà envoyées est consultable par facture

Le bouton « Réglages des relances » ouvre le paramétrage

Tirez vers le bas pour rafraîchir la liste

Relancer
La liste montre les factures qui attendent leur règlement. Depuis chaque ligne, vous déclenchez la relance sans quitter l'écran.

La relance n'est jamais envoyée à votre insu : c'est vous qui la déclenchez.
Voir ce qui a déjà été envoyé
L'historique des relances d'une facture s'ouvre en consultation : vous voyez ce qui est parti, quand, et par quel canal.

Cette vue est en lecture seule — on y regarde, on n'y envoie pas. L'envoi se fait depuis la liste ou depuis la facture.
Régler la cadence
Le bouton « Réglages des relances » ouvre le paramétrage : à partir de quand relancer, à quelle fréquence, et par quel canal.

Ces réglages valent pour toute l'entreprise ; ils sont décrits dans la fiche « Réglages relances ».
8

Envoyer plusieurs documents d'un coup

L'écran rassemble devis, factures, proformas, avoirs et bons de livraison pour en sélectionner plusieurs et les envoyer ensemble par courriel, au lieu de les expédier un par un.

Sélectionnez des devis, factures, proformas, avoirs ou bons de livraison

Chaque sélecteur a sa recherche

L'adresse de destination est vérifiée avant que l'envoi s'active

Le bouton « Désélectionner » vide la sélection

Composer l'envoi
Cinq sélecteurs, un par famille de document : devis, factures, proformas, avoirs et bons de livraison.

Chacun ouvre la liste correspondante avec sa propre recherche, et une pastille de statut sur chaque ligne pour éviter d'envoyer un brouillon par mégarde.
Envoyer
L'envoi ne s'active que si l'adresse de destination est valide : une adresse mal formée bloque le bouton plutôt que de partir dans le vide.

À quoi ça sert : un client qui réclame « tout le dossier », un comptable qui demande les pièces d'un mois, un litige où il faut tout produire d'un coup.

Achats

9

Commandes fournisseur

Suivez vos commandes auprès des fournisseurs : création, envoi, et réception qui met automatiquement le stock à jour.

Listez vos commandes actives ou archivées

Créez une commande en choisissant fournisseur et entrepôt

Suivez l'avancement des réceptions (reçus / commandés)

Réceptionnez pour mettre le stock à jour automatiquement

Liste des commandes
Bascule Actives / Archivées. Chaque carte affiche le fournisseur, l'entrepôt, le statut (brouillon, envoyée, partiellement reçue, reçue, annulée), la date, l'avancement reçus / commandés et le total HT.
Créer une commande
Nouvelle commande : sélectionnez d'abord un fournisseur (entreprises de type fournisseur du CRM) puis l'entrepôt de réception. La commande s'ouvre ensuite pour y ajouter des lignes.
Cycle de vie & réception
Une commande passe de brouillon → envoyée → reçue. À la réception, saisissez la quantité reçue physiquement : le stock de l'entrepôt est mis à jour automatiquement et une dépense peut être générée.
Réapprovisionnement par alertes
Pour commander à partir des produits sous leur seuil, utilisez l'écran Réappro : alertes de stock bas, ajustement rapide et import CSV.
10

Les factures que vos fournisseurs vous envoient

La boîte de réception des factures fournisseurs. Elles arrivent par la facturation électronique, ou s'importent à la main. Chacune porte un état d'avancement de son traitement.

Les factures reçues électroniquement arrivent ici automatiquement

Le bouton « Importer » permet d'en ajouter une à la main

Le bouton « Exporter » sort la liste

Une pastille indique où en est le traitement de chaque facture

Ouvrez une facture pour voir son détail

D'où viennent ces factures
À partir de la généralisation de la facturation électronique, vos fournisseurs vous adressent leurs factures par voie électronique. Elles atterrissent directement dans cette boîte de réception, sans que personne ait à les saisir.

Une facture reçue autrement — papier, courriel, portail fournisseur — s'ajoute avec le bouton « Importer ».
Suivre le traitement
Chaque facture porte une pastille qui dit où elle en est de son traitement : reçue, en cours, traitée.

C'est ce qui permet de voir d'un coup d'œil ce qui reste à examiner, sans tenir de liste à part.
Le lien avec la comptabilité
Les factures reçues nourrissent vos achats. Elles se retrouvent dans les exports destinés à votre comptable, décrits dans la fiche « Expert-Comptable ».

Configuration

11

Raccorder votre entreprise à la facturation électronique

L'écran de conformité fiscale : votre identité légale, le raccordement à la plateforme agréée, l'émission automatique de vos factures entre entreprises et la déclaration de vos ventes aux particuliers.

Renseignez votre identité légale : raison sociale, SIREN, SIRET, numéro de TVA

Raccordez-vous à la plateforme agréée

Activez la réception électronique de vos factures fournisseurs

Activez l'émission automatique de vos factures entre entreprises

Activez la déclaration de vos ventes aux particuliers

Chaque activation demande une confirmation explicite

Démo : activer et paramétrer la facturation électronique
Votre identité légale d'abord
Rien ne fonctionne sans elle. Une facture électronique dont l'émetteur n'est pas identifié est rejetée par la plateforme.

Renseignez donc en premier votre raison sociale, votre SIREN, votre SIRET et votre numéro de TVA intracommunautaire. Ces informations partent dans chaque facture.
Le raccordement
Le raccordement à la plateforme agréée se fait depuis cet écran. Il ouvre le canal par lequel vos factures partent et vos factures fournisseurs arrivent.
Réception, émission, déclaration
Trois interrupteurs, trois usages distincts :

• Réception électronique — vos fournisseurs vous adressent leurs factures par le canal officiel ; elles arrivent dans vos factures reçues.
• Émission automatique entre entreprises — vos factures à des clients professionnels partent par le canal officiel dès leur finalisation.
• Déclaration des ventes aux particuliers — le récapitulatif de vos ventes à des clients non professionnels est transmis à l'administration.

Activer ou désactiver l'un d'eux demande une confirmation explicite : ce sont des bascules qui changent le circuit de vos documents.
12

Donner votre allure à vos documents

Le modèle, la couleur, l'en-tête et le pied de page de vos devis et factures. Un aperçu montre le résultat avant d'enregistrer.

Choisissez un modèle de document

Fixez la couleur de votre marque

Écrivez le texte d'en-tête et le texte de pied de page

Le bouton « Aperçu PDF » montre le rendu réel avant d'enregistrer

Le modèle
Plusieurs mises en page sont proposées, de la plus classique à la plus dépouillée, dont une pensée pour le bâtiment.

Le modèle change la structure de la page ; la couleur et les textes, eux, se règlent séparément.
Couleur, en-tête et pied de page
La couleur de marque habille les titres et les filets du document.

Le texte d'en-tête et le texte de pied de page accueillent ce que vous devez faire figurer partout : coordonnées, mentions légales, numéro d'assurance décennale, conditions de règlement.
Vérifier avant d'enregistrer
Le bouton « Aperçu PDF » produit un document d'exemple avec vos réglages : vous voyez exactement ce que recevra le client, sur une facture fictive.

C'est le seul moyen fiable de juger : une couleur qui séduit à l'écran peut être illisible à l'impression.
13

Décider quand et comment relancer

Le paramétrage des relances : à partir de combien de jours de retard, à quelle cadence, et par quel canal. Réglé une fois, il vaut pour toutes vos factures.

Deux blocs : la configuration des délais et le canal de relance

Le bouton « Enregistrer » applique les réglages

Les réglages valent pour l'entreprise entière, pas facture par facture

Configuration
Vous fixez ici à partir de quand une facture en retard doit être relancée, et à quel rythme les relances se succèdent.

Une cadence trop serrée agace ; trop lâche, elle laisse filer la trésorerie. Le bon réglage dépend de vos clients et de vos délais de paiement habituels.
Canal de relance
Le canal détermine par quel moyen la relance part.

OrgaVision n'utilise aucun service d'envoi de messages tiers : la relance passe par le courriel, ou par le message que vous envoyez depuis votre propre téléphone.
Enregistrer
Rien n'est appliqué tant que vous n'avez pas validé : le bouton « Enregistrer » en bas d'écran écrit les réglages, et affiche « Enregistrement… » le temps de l'opération.
14

Ce que vous transmettez à votre comptable

Le point de rendez-vous avec votre cabinet : les pièces comptables à produire, le récapitulatif de TVA, l'état des immobilisations, l'attestation de conformité du logiciel, et la transmission elle-même.

Fichier des écritures comptables, grand livre, journaux de ventes et d'achats, balance générale

Récapitulatif de TVA — le détail des taxes

État des immobilisations — vos actifs fixes

Attestation de conformité du logiciel

Le bouton « Transmettre au comptable » envoie le tout

Les pièces comptables
Elles se fabriquent dans l'export comptable :

• Fichier des écritures comptables — le format que l'administration peut réclamer en contrôle.
• Grand livre — le détail de chaque compte.
• Journal des ventes et journal des achats — les mouvements par nature.
• Balance générale — la photographie des soldes.
Les états complémentaires
• Récapitulatif de TVA — le détail des taxes collectées et déductibles sur la période.
• État des immobilisations — vos actifs fixes et leur amortissement.
• Attestation de conformité — le document qui certifie que le logiciel respecte les exigences applicables.
Transmettre
Le bouton « Transmettre au comptable » envoie l'ensemble à votre cabinet.

OrgaVision ne tient pas votre comptabilité : il prépare des pièces propres et complètes, et votre comptable fait son métier avec.
15

Reprendre vos données existantes

Le point d'entrée pour faire entrer dans OrgaVision ce que vous avez déjà ailleurs : clients, catalogue, tarifs fournisseurs, stock de départ, fiches salariés. Chaque famille a son assistant.

Une tuile par famille de données à reprendre

Les familles se déverrouillent dans l'ordre : certaines dépendent d'une autre

Une famille pas encore ouverte reste affichée, mais n'est pas cliquable

Les fichiers acceptés sont des tableurs ; certains catalogues se lisent aussi en PDF

Pourquoi un ordre
Les données se tiennent entre elles : un tarif fournisseur suppose un catalogue, un stock de départ suppose des produits.

Les familles se déverrouillent donc dans l'ordre. Une famille dont le prérequis n'est pas satisfait reste visible mais inactive — vous voyez ce qui vous attend, sans pouvoir commencer par la fin.
Les familles
• Clients & entreprises — contacts, prospects, fournisseurs.
• Catalogue & tarifs — produits, prestations, prix.
• Tarifs fournisseurs — depuis un tableur, ou depuis un catalogue au format PDF que l'IA sait lire.
• Inventaire de départ — entrepôts, niveaux de stock, valorisation.
• Fiches salariés — l'équipe.

Les familles non encore ouvertes arrivent progressivement ; elles restent affichées pour que vous sachiez ce qui est prévu.
Ce qui ne s'importe pas
Vos devis et factures passés ne s'importent pas. Ce sont des pièces comptables : les recréer dans un autre outil leur ferait perdre leur valeur, et créerait des doublons de numérotation.

Ils restent chez votre outil précédent, qui doit les conserver. OrgaVision repart de votre catalogue et de vos clients, et prend la suite.
16

Vos conditions générales de vente

La bibliothèque des articles qui composent vos conditions générales. On part d'un modèle par secteur, d'un fichier, ou on rédige avec l'aide de l'IA, puis chaque article se modifie, se duplique ou se supprime.

Démarrez avec un modèle par secteur d'activité

Faites rédiger une clause par l'IA

Importez un fichier avec deux colonnes : titre et contenu

Chaque article se modifie, se duplique ou se supprime

Démo : personnaliser vos conditions générales de vente
Trois façons de démarrer
Partir de la page blanche est décourageant. L'écran propose donc :

• Modèles par secteur — un jeu d'articles adapté à votre activité, inséré à la suite de votre liste.
• Génération d'une clause par l'IA — vous décrivez ce que vous voulez couvrir, l'IA propose une rédaction que vous relisez et ajustez.
• Import d'un fichier — deux colonnes suffisent : le titre et le contenu de chaque article.
Travailler vos articles
Chaque article de la liste offre trois actions :

• Modifier — éditer le titre et le contenu.
• Dupliquer — repartir d'un article proche plutôt que de tout réécrire.
• Supprimer — retirer définitivement l'article, après confirmation.
Où elles servent
Vos conditions générales s'impriment sur vos documents commerciaux. Le texte de pied de page, réglé dans « Personnalisation des documents », peut y renvoyer.

La rédaction reste votre responsabilité : l'IA propose, elle ne certifie pas.

Pour aller plus loin

Contact

Une question ? Réponse en français, sous 24 h ouvrées.

Blog

Guides pratiques : facturation 2026, gestion, conformité.